知客CRM功能介绍：自动化业务触发器

自动化意味着效率和自动化能力CRM该系统可以帮助用户更快、更容易地完成各种工作。了解客户CRM通过转动齿轮，将一些关键业务和操作环节视为齿轮。例如，用户添加新客户后，系统可以自动执行一些动作：启动审批流程、创建或改进其他相关信息、发送消息通知或自动分配等。简而言之，了解客户CRM许多动作可以通过用户的操作事件自动触发，从而有效连接业务链，大大节省用户的操作时间。本文将带您了解知客CRM帮助您的企业进一步完善自动化机制CRM软件的应用效率。

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自动化是指用户在某些操作中自动触发指定动作，如将销售机会标记为 [成功] 后，自动创建订单合同；或在添加行动记录或合同后，根据数据条件自动修改相关客户信息；或在添加客户时自动触发客户报告流程等。这些只是应用程序场景的一部分，事实上，具有自动化能力CRM该系统将给企业带来更多的好处。

1、例如，当销售人员创建行动记录时，如果他正在使用没有自动化能力的内容，则填写客户对产品感兴趣的内容CRM，此时，销售人员可能不得不手动创造销售机会。通过自动化机制，CRM该系统将自动为客户创造销售机会，方便销售人员在销售漏斗中跟进和转换客户。

2、在整个销售过程中，涉及客户管理、行动记录管理、销售机会管理、订单合同管理四个重要的管理环节。通过自动化这些链接中的一些操作（如新的和修改），业务流程将更加紧密，用户操作将更快。

3、应用数据更加完整和规范CRM在这个过程中，用户有时会尽量不在某些地方输入数据，因为他们需要填写更多的数据，这会影响他们CRM数据的完整性和准确性。通过自动化填写一些信息，会使CRM数据更加完整和规范。

4、增加CRM由于操作简单，用户只需输入较少的数据即可获得利用率和价值CRM所有的好处都得到了改善CRM在整个应用过程中，系统的利用率不断产生价值。

二、自动化中的事件、条件和动作

在我们解释如何应用自动化业务触发器之前，让我们澄清几个概念。CRM在自动化机制中，有三个概念需要理解，即事件、条件和行动。

1、什么是事件？事件包括新客户、编辑客户、新行动记录、编辑订单合同等。用户在执行上述操作时触发事件。

2、什么是条件？条件是指预设的数据范围，只有在满足条件后系统才会执行相应的动作。比如我们为新增客户事件增加一个“注册资金达到一千万”的条件，那么用户在新增客户时，其填写的注册资金只有达到一千万，才会激活 [事件] 对应的 [动作]。当然，条件可以为空，这意味着用户只要执行 [事件] 就会触发 [动作]。

3、动作是什么？事件触发并满足条件后，CRM该系统将执行指定的动作。这些动作可以是修改一个字段作为指定值或发送信息。例如，根据上述例子，如果销售人员添加了一个注册资本超过1000万的客户，系统将自动将客户类型设置为A类或向指定人员发送消息。

三、知客CRM

下面，我们将通过图文介绍帮助您一步一步了解知客CRM的自动化机制。

1、进入知客CRM，在 [系统配置]-[自动化] 页面中，我们可以看到许多预置 [事件]，主要集中在客户、行动记录、销售机会和订单四个方面。我们只需点击相应事件栏下方的新按钮，就可以添加 [事件] 自动 [行动]。界面截图： [事件栏]

2、在 [触发事件] 的配置页面中，我们可以看到两个重要参数： [触发条件] 和 [触发动作] 。界面截图：[触发事件] 配置页面

3、我们可以为 [事件] 添加 [条件]。在条件配置页面中，我们可以为不同的字段指定数据范围，如 [金额超过1000] 或 [省市包括厦门] 等。当然，您也可以不添加任何条件，这意味着只要用户执行 [事件] 就会触发 [行动]。界面截图：条件配置

4、设置条件后，我们可以添加一个动作，包括分发和共享信息、修改客户或订单的字段为指定值、向指定人员发送信息等。界面截图：动作配置中的自动信息设置

用户可以通过有机组合生成各种自动化操作，使整个业务和操作环节更加顺畅。

结论

知客CRM自动化业务触发器是一个非常强大的功能，它不仅可以大大节省用户的操作时间，而且可以使数据更加完整，更符合企业的实际业务表达，更重要的是，自动化机制和有机连接销售过程中的操作环节，使用户只关注当前业务，CRM系统完善其他关键信息。如果你想了解知客CRM强大的自动化功能，请注册试用并参与我们的产品演示。

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