泛微OA系统会计事务所管理方案：一套系统高效沟通、协作

泛微OA系统紧紧围绕会计事务所业务流程特点，以“项目管理方法”为核心，为会计事务所打造出“项目管理系统”、“电子器件函证管理系统”、“里外协作顾客管理处”、“全程电子化采购管理小助手”及其“大数据分析平台”等5大特点运用，全方位推动公司“财务会计、管理者及其合作伙伴等”不一样职位工作人员根据一套系统软件高效沟通、合作推动项目执行。

计划方案看头：项目管理方法/电子器件函证/电子签约

会计事务所归属于项目型机构，“财务审计、评定、资询、代理记账等”项目的运行，必须各职位工作人员合作推动。除此之外，2022年9月16日，国家财政部等7单位下发文件，促进会计事务所函证企业战略转型。

传统式单独运作的业务流程手机软件只有完成业务流程审核，欠缺电子印章工作能力，没法支撑点办公协同及其电子器件函证运用要求。

>>>泛微OA会计事务所协同管理平台：

以“OA项目管理方法”控制模块为核心，全方位集成化“账务软件、财务审计业务管理系统、工程预算业务管理系统、BI表格、函证智能管理系统及其电子印章”等多种系统软件，根据联接微信企业版协助会计事务所统一外部环境办公室通道，让所内工作人员、信息、图章与外界顾客及其合作方在步骤推动下合作促进项目“项目立项、审核、签订、费控、监管、查看、汇报审签及其数据统计分析”。

5大运用体系管理，全方位支撑点会计事务所办公协同要求 一、“9大”项目可视化工具，助推财务审计、工程预算项目全程电子化管理方法

“项目财务审计、工程预算”是会计事务所的两种关键项目，传统式线下推广管理方法，因为信息保密规定高，项目文档审核只有由专职人员按时送到所里集中化审核，时效性差、成本相对高，审核工作人员劳动量大。

泛微OA财务会计协同管理平台，适用电子印章，全过程管理体系智能化推动“项目承揽、方案、执行、工时计算、项目计算、经济效益分派、进展追踪、汇报审签、底稿存档、质量管控及其考评评分”全程电子化管理方法，简单化项目运行成本费，提高合作高效率。

（会计事务所项目管理方法全过程整理）

1）项目汇报项目立项：产生项目信用卡，智能化关系信息

财务审计、工程预算项目根据“项目项目立项”步骤智能化汇报公司审核，OA电子手表单帮您全自动关系项目有关合同书、收费标准额度、项目责任人等信息，审核一根据，项目受托人、汇报、每日任务信息全自动沉积到OA系统产生项目电子器件信息信用卡。

（项目项目立项备案）

项目责任人、项目合作伙伴、公司管理人员开启OA系统根据“项目信用卡”就能迅速掌握全部与该项目相关的合同书、进展、每日任务分配、汇报、信用卡账单及其函证信息。

（项目信用卡智能化关系项目信息）

2）迅速制订项目方案：标准、立即催促项目进行

早已项目立项的财务审计、工程预算项目，项目责任人根据OA流程图模板单就能迅速依据模版递交项目执行计划，方案环节、当场执行环节及其汇报审签环节的时长和职责分工分配智能化汇报，产生清楚执行计划。

（线上制订项目环节实施计划）

融合OA任务管理控制模块，根据步骤为不一样阶段责任人特定每日任务，下达工作标准，协助把项目每日任务立即层层落实，保证 项目按照计划执行。

（项目任务分解，优化工作人员工作中）

3）项目进展追踪：及时反馈实行状况，逾期预警信息

泛微OA电子器件表格可以协助智能化标识“项目立项、方案制订、外勤人员、汇报审签”进展，是不是逐渐、完成了沒有、合同书资金回笼是多少、是否有逾期风险性一目了然。

（项目生命周期追踪意见反馈项目实行进展）

4）财务人员情况智能化标识：精确掌握工作人员派工状况

为了更好地完成工作人员有效派工，泛微OA系统依靠步骤协助各种项目责任人、负责人会计追踪公司财务会计组织工作情况，手里是否有项目、资质证书怎样、是不是请假等详尽信息开启表单一看便知。

（工作人员情况）

5）项目施工时间精确汇报：智能辅助项目清算

项目施工时间是公司业务流程清算的依据之一，为了更好地保证 施工时间统计分析立即、精确，项目责任人每日可以在泛微OA系统智能化填写施工时间，实际哪种每日任务、用时是多少清楚纪录。

（施工时间智能化纪录）

（按项目智能化归纳施工时间）

6）财务审计报告线上审签：底稿自纠自查，安全性、防伪造

财务审计报告是公司注册会计出示的有关公司会计基础工作（计量检定、做账、计算）、公司电脑文件等财务工作是不是满足企业会计制度，企业内控是不是完善等事宜的汇报，是公司全方位实行财务审计后得出的客观性点评汇报。

①线上审签交货：

该类汇报，在公司不但审批程序多，还需要合作伙伴签字下达、加盖公司图章后才可以转化成交货。

为了更好地提高汇报审签高效率，保证 汇报內容权威性，泛微OA会计事务所智能管理系统适用电子印章，为会计事务所的财务审计报告审签业务流程给予合理合法、合理的电子印章运用，权威性CA数字证书全过程校检审核人、合作伙伴真实身份，促进财务审计报告线上“递交、审核、审签、依据电子器件模版一键订装、盖电子签章、交货顾客”，全过程防伪造。

（汇报审签步骤）

全程电子化自然环境，协助会计事务所完成财务审计报告远程控制线上审签，不用纸版汇报，安全性、高效率交货，改善服务，减少运行成本费。

②审计底稿线上自纠自查

为了更好地提高财务审计报告公信力，公司内控审计都需要开展底稿自纠自查，为了更好地提高自纠自查高效率搞好自纠自查結果数据存证，泛微OA可以协助公司制订自纠自查电子器件表格，财务审计工作人员在OA系统，认证真实身份后全自动填好自检自查报告，自纠自查結果全自动存进OA系统，随时随地检查。

（线上自纠自查）

7）项目成本核算核心：收付款、开税票、盈利计算快

泛微OA协助会计事务所无缝拼接集成化财务会计软件，打造出用以支撑点项目应收款计算的电子器件财务共享。每个项目的信用卡账单信息一张表格就能全方位归纳，项目收费标准、已开税票额度、应收款额度、收付款清单等会计信息一目了然。

（信用卡账单信息）

①开税票、收付款在线流程审核，账务清楚

全系统化的财务会计自然环境下，每一个项目的收付款、开税票都需要由电子器件步骤汇报审核，全自动计入系统软件，做为账务计算根据。

②精确执行项目预算，成本费、盈利智能化计算

依靠智能化系统的成本核算设定管理体系，OA系统中的项目信息可以全自动关系财务报表，通过系统软件智能化计算人力资源、业务流程聘请花费，及其项目盈利。

（项目预算）

③高效率分派项目盈利，项目工作人员利润分配快

会计事务所的每一个项目都是有规范经济效益分派规定，为了更好地提升财会人员经济效益分派高效率，泛微OA融合财务会计软件，协助会计事务所智能化获取项目工作人员服务项目施工时间，根据经济效益比例在电子器件表格内智能化计算工作人员盈利。

（经济效益分派智能化系统）

8）项目质监：成效按时汇报，及时反馈建议

为了更好地提高会计事务所项目总体服务水平，项目工作人员可以将项目成效按时根据OA电子器件表格汇报给众所，立即得到审批意见，项目问题发觉快。

（成效汇报）

9）精确执行考评：规范贯彻落实快，评分全过程可查看

为了更好地协助会计事务所创建规范的项目服务项目考评管理体系，泛微OA依靠电子器件流程图模板单推动项目考评执行，每一次项目工程验收交货后，众所项目责任人可以进行项目考评步骤，依据考核指标对项目工作人员做好服务项目考评，智能化读取工作人员服务项目数据信息，评分更为公平、评分全过程纪录全，立即给予查看。

（项目考评）

二、电子器件函证项目生命周期管理系统，引进电子印章，全步骤推动、全程跟踪、全程电子化

“函证”就是指注册会计为了更好地获得危害财务报告或有关公布评定的项目信息，获得和点评审计程序的全过程。关键为注册会计师获得评定层级的充足审计程序，减少查验风险性。

9月16日，国家财政部等7单位协同公布促进会计事务所函证企业战略转型，传统式函证纸版打印出、互换、储存的方法，早已不能满足现阶段的信息化管理方法要求。

泛微OA根据全过程管理体系将会计事务所的“函证信息搜集、序号、出函、顾客回函、核算等”步骤全方位搬到网上，引进合理合法、合理的电子印章，为会计事务所的函证业务流程给予权威性CA数据身份证件书，协助被审核公司完成线上身份验证，制做电子函件线上回函，全步骤推动、整个过程追踪、全程电子化管理方法。

（函证信息档案系统）

（线上出函）

三、里外协作的客户信息管理处，创业商机、客户满意度纪录全，激话潜在用户

搞好“客户信息”管理方法是会计事务所提高收入的主要要求之一，泛微OA客户管理系统融合微信企业版协助会计事务所打造出里外协作的客户关系管理方式，在纪录“潜在性业务流程要求、顾客由来”的与此同时，协助公司与顾客手机微信维持紧密联系，依靠公司微信二维码、顾客微信朋友圈等多种多样推广工具激话潜在用户要求，全程跟踪意见反馈顾客跟进状况。

（客户满意度申请表）

1）创建统一的公司顾客资料库

泛微OA根据和微信企业版联接，协助会计事务所立即爬取财务人员手机里的客户信息，根据公司微信添加的顾客手机微信智能化计入内部结构OA系统，依据要求归类沉积，便捷分配工作人员服务支持。

2）与用户维持紧密联系，立即激话要求

泛微OA客户管理系统中国联通微信企业版，可以让会计事务所的业务员、财务人员与顾客手机微信维持紧密联系，立即服务项目、精确执行营销推广，提高转换。

四、全程电子化采购管理小助手，在线生成、审核、盖公章、签订、存档

做为信息保密规定高、业务流程规章制度多的领域，确保会计事务所的合同书标准、安全性、高效率签定并储存，可以为公司清除许多业务流程风险性。

泛微OA合同管理系统适用电子印章，根据微信企业版协助会计事务所打造出全程电子化的网上签约、管理系统。

各种财务审计、工程造价、咨询合同，在OA系统一键拟订，根据公司微信一键转发给顾客手机微信，线上认证真实身份、数分钟进行签定，全自动归档。

五、会计事务所大数据分析平台，数据信息智能化搜集、统计分析、剖析，操控项目状况

为了更好地提高会计事务所对项目全局性的操控，泛微OA智能化融合BI报表软件，为会计事务所给出的数据数据分析系统服务项目，多元化表格全自动展现业务流程信息状况，会计状况、财务审计报告及其业务流程收费标准状况、盈利状况，形象化呈现项目信息。

汇总

泛微OA会计事务所协同系统计划方案自主创新引进电子印章技术性，与微信企业版、微信互联相通，持续协助各种会计事务所融合现阶段信息化管理要求，制订全程电子化、里外协作的OA管理制度。